Strieborní princovia Cal a Maven a červená Mare si užívali bál na počesť stretu dvoch svetov spolu s Tedrosom, Agathou a so Sophie. Zdalo sa, že pre obe strany môže byť táto spolupráca výhodná. Keď však na hrad dobra padne hrozivá hmla, ktorá študentov aj hostí premení na krvilačné príšery, je na našich hrdinoch, aby nešťastie zastavili a zistili, kto za tým všetkým stojí. Aké nesmierne zlo by túžilo zničiť dva príbehy naraz?