Magráta s Verencem mají dceru a připravují velkouoslavu k jejímu křtu. Na oslavu jsou pochopitelněpozvány i čarodějky – Bábi, Stařenka a AnežkaNulíčková. Bábino pozvání ukradnou straky a Bábi,která se cítí tímto domnělým přehlédnutím uražena,se rozhodne opustit Lancre, protože dojde k názoru,že už ji ostatní čarodějky nepotřebují. Na obřaddorazí poslední hosté, rodina upírů z Überwaldu.Chtějí získat Lancre, chtějí, aby se jeho obyvateléstali jejich služebníky… a potravou. Jsou strašliví,protože se zdá, že nemají žádné zábrany a nedají sezastavit…