Colette je mladá krajčírska učnica a spolu s mamou šije krásne šaty pre bohaté Benátčanky. Otca nikdy nepoznala a nič o ňom nevie. Jedného dňa však začnú jej výšivky ožívať a Colette pochopí, že jej v žilách koluje mágia. Nepotrvá dlho a dozvie sa šokujúcu pravdu: jej otec je slávny výrobca masiek a mocný čarodejník...