Christopher farkasemberek között nőtt fel. Minden nap az életével játszik, miközben órszarvasra vadászik, hogy az állat mágikus erejének segítségével szerettei megőrizhessék emberi tudatukat holdtölte idején. Ám egy napon a fiút különös vándorok zavarják meg, akikkel Sorsa azonnal összefonódik. Az idegenek egyike egy bizonyos varázstárgyat keres, amelynek hollétéről csupán annyit tud, hogy Worennasban, a farkasemberek országában találhat rá. Miután a Sarando barlangban élő különös remetenő útmutatással szolgál számára, a vándor hirtelen döntésre kényszerül. Hogy minél hamarabb átkutathassák a legkegyetlenebb és legrejtélyesebb farkasklánok felségterületét, a csapat tagjai elválnak egymástól. Útjuk során mindannyian vérszomjas bestiákkal és ádáz ellenfelekkel találják szemben magukat, miközben egyre mélyebbre ásnak a farkasemberek országának eltemetett titkaiban. Akad köztük, aki esztelennek tűnő áldozatot hoz a küldetés érdekében, míg más lehetőséget kap arra, hogy kimunkálja a benne szunnyadó képességeket. Amikor pedig a vándorok azt hiszik, minden elveszett, a legváratlanabb helyről kapnak segítséget.