Dlouhověký čaropes vzpomíná na dobrodružství z mládí, odehrávající se v poválečném Japonsku obsazeném Spojenými státy. Celý kraj byl zaplaven záhadnými plazícími se hlavami bez těl. Edmont a jeho společníci se pokoušejí přijít záhadě na kloub, což je zavede do světa bájných bytostí jókai a hordy pomstychtivých přízraků. Netradiční psí hrdiny v tomto svazku společně stvořili Evan Dorkin (Milk & Cheese) a Ben Dewey (The Autumnlands).