Klasické radové album The Beatlkes, ktere poprve vyslo 4/12/1964. Tracklist: Strana A: 01. No Reply - 2:15 (zpěv Lennon) 02. I'm a Loser - 2:31 (zpěv Lennon) 03. Baby's in Black - 2:02 (zpěv Lennon, McCartney) 04. Rock and Roll Music (Chuck Berry) - 2:03 (zpěv Lennon) 05. I'll Follow the Sun - 1:46 (zpěv McCartney) 06. Mr. Moonlight (Roy Lee Johnson) - 2:33 (zpěv Lennon) 07. Kansas City/Hey, Hey, Hey, Hey (Jerry Leiber/Mike Stoller, Richard Penniman) -2:33 (zpěv McCartney) Strana B: 01. Eight Days a Week - 2:43 (zpěv Lennon, McCartney, Harrison) 02. Words of Love (Buddy Holly) - 2:12 (zpěv Lennon, McCartney, Harrison) 03. Honey Don't (Carl Perkins) - 2:55 (zpěv Starr) 04. Every Little Thing - 2:01 (zpěv Lennon, McCartney) 05. I Don't Want to Spoil the Party - 2:33 (zpěv Lennon) 06. What You're Doing - 2:30 (zpěv McCartney) 07. Everybody's Trying to Be My Baby (Carl Perkins) - 2:23 (zpěv Harrison