Království Yersin žije v poklidu a míru. Je chudé, bezvýznamné, nikdo o ně nemá zájem a Yersin se na oplátku o své sousedy. A přesto je jednoho dne království napadeno temným mágem Arienem. Korunní princ Vyvyan se rozhodne Arienovi postavit. Oba spojuje touha po moci, po pomstě a spalující nenávist. Když se však setkají tváří v tvář, osud rozhodne jinak...