Evindal, a Tünde-Ork Védelmi Sereg parancsnoka semmi mást nem szeretne, csak becsülettel vezetni a rábízott sereget. Ebben felettese, a törpe Rundal, szándékosan akadályozza, és a tündék királyától sem várhat segítséget. Rundal folytonos provokációval odáig megy, hogy egy ártatlan rabszolganőt küld Evindal sátrába, kipróbálva a tünde állhatatosságát. Evindal és Meriel között azonban hamar szerelem szövődik.