Valérie Massé, a vidéken felnövő, szabad szellemű fiatal lány legfőbb vágya, hogy Párizsban festészetet tanulhasson. Ennek érdekében még a szerelmével, Gabriellel való kapcsolatát sem fél kockáztatni. A nagyvárosban meg is találja, amire évek óta vágyott: tanulmányokat, művészbarátokat és izgalmas, pezsgő életet. Megismerkedik többek között az ifjú Apollianaire-rel, aki bevezeti a művészszalonok világába. A gondtalan időszaknak a világháború vet véget: a lány szerettei is a frontra indulnak, Gabriel pedig, akinek a gyermekét várja, etűnik egy csatában. Valérie-nek leányanyaként kell megküzdenie a kitaszítottsággal, a magánnyal, a háború okozta nélkülözéssel. Csak akkor ébred fel benne ismét a remény, amikor megismerkedik Anna Coleman Ladd szobrászművésszel, aki háborús arcsérülteknek készít maszkokat. Valérie a segítő művészcsapathoz társul. Egy nap szörnyű sérülést túlélő katona kopogtat a maszkkészítő ajtaján…