Az FBI-ügynök azt hitte, már mindent látott – ilyet azonban még sosem... Amikor Mercedes Ramirez ügynök egy sérült, véres ruhájú gyermeket talál a verandáján, aki a mackóját szorongatja, még nem is sejti, hogy ez csak a kezdet. Megtudja, hogy a kisfiú szüleit egy „angyal" gyilkolta meg, majd idehozta, hogy Mercedes vigyázzon rá. Nem egyszerű gyilkosságról van szó, hanem olyan kegyetlen mészárlásról, amilyet a kiskorúak ellen elkövetett bűntettek osztályán még nem láttak. Most viszont újabb és újabb esetekkel szembesülnek: egy bosszúálló angyal ugyanis véres igazsághadjáratot indított, és láthatóan nem is akarja abbahagyni. Egyre több gyerek jelenik meg Mercedes háza előtt, ugyanazzal a történettel. Minden túlélőt bántalmaztak a családban. Mindegyik történet feltépi Mercedes saját, múltbeli sebeit. És mind nagy veszélyt jelent az életére és a karrierjére. A nyomozás egyre sötétebb utakra vezet, és Mercedes attól fél, hogy vagy ez az ügy fogja őt tönkretenni, vagy a saját gyerekkori emlékei.