A fekete zsinór - A londoni rendőrségnek nem sikerül felszámolni a 'Fojtogatók' kémszervezetét, bár a társaság székhelyérõl pontos információt sikerül szerezni. A titokzatos főnök kézre kerítéséhez cselhez kell folyamodni. Ebben kap szerepet Smith kapitány, az Intelligence Service Secret kapitánya. Feladata teljesítéséhez segítőtársai is akadnak, a "három testőr", szintén a titkosszolgálat kötelékéből. De lehet, köztük kell keresni a vezért? Fény derül-e a zseniális álcázó kilétére? A Sátán bábszínháza - A görög fegyvergyáros háttérből mozgatja a szálakat, mint egy bábszínész. Terrorakciókkal háborúkat robbant ki, feszült helyzetekben beavatkozásokat kényszerít ki. Központja a londoni Centrale, ahonnan orosz helyettese közvetítésével irányítja ügynökeit, a világ minden részén. A tokiói és londoni titkosszolgálat összefog, de az akció emberéleteket követel. Beépített ember működik a rendőrségen? Ki az áruló? Sikerül-e megakadályozni az olasz katonákat szállító gőzös elsüllyesztését? Hughes detektívfelügyelő ismét megmutatja képességeit.