Az Angyalok városában nem kívánatos a két földlakó, erről egy nagyhatalmú lovag önhatalmúlag döntött, ami majdnem Nándi és Bálint életébe került. A Földön egy rejtélyes férfira találnak, aki mindezek ellenére rá akarja venni a fivéreket a visszatérésre, de egyiküket a Földön tartaná a romantika, míg a másik a szerelem miatt visszatérne az Angyalok városába. A testvérek életébe belép a múlt, amelyre sosem gondoltak. Átviharoznak életükön lovagok, varázslók, szellemek és legfőképpen egy fekete angyal. A történet az első részhez hasonlóan humorral, romantikával és meglepő fordulatokkal vezet el a fantázia világába.